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我国手机行业发展现状和趋势分析

时间:2018-12-20 08:21:49  来源:本站  作者:

  国内手机产业发展至今已近二十载,经历了通信技术从2G到3G再到4G的变革,产品也从功能手机发展为智能手机。在此过程中,国内多个手机品牌做大做强,带动国内手机行业从中国制造向中国品牌迈进,相应供应链支撑能力也在不断提升,自主技术研发水平明显进步。

  过去三年,国产手机异军突起,在国际手机排行中地位凸显。但高端旗舰机立平台,中低端大众手机才是品牌厂商的主要利润来源。2017年2月国内4000元以上手机市占比仅8.6%,而千元以下的占比则高达34.6%,2000元以下产品合计占比超过63%,长尾效应显著。中国手机品牌厂商在全球市场成果显著,当前国内市场趋近饱和,海外成为了国产品牌手机厂商极为重要的目标市场。从Gartner的公布数据来看,2017年全球智能手机出货量TOP5中,中国厂商占据3席,分别为华为、OPPO和vivo,出货量分别为9.8%、7.3%和6.5%,较2016年相比均有所增长,三家厂商的合计出货量份额(23.6%)较2016年相比提高了4.2个百分点。

  另外来自其他机构的统计数据和知名媒体的报道也均在显示中国品牌手机厂商在海外市场取得的丰硕成果:印度《经济时报》报道, 2017年,OPPO、vivo、一加、小米等中国智能手机品牌在印度的销售额均实现了数倍增长,合计销售额增长近30亿美元,中国的智能手机已经占据了印度市场的半壁江山;IDC的报告称2017年第三季度中国传音以30.1%的市场份额成为非洲市场排名第一的手机厂商;Counterpoint的统计报告显示,在2017年的欧洲手机市场上,华为获得了13%份额,中兴通讯和联想集团也各自获得了4%和3%的份额。

  按照2017年面向国内市场的手机出货量统计,采用国产芯片的4G手机超过9000万部,同比增长41.3%,较2016年相比提高了7.3个百分点。国产芯片在规模量产的同时,技术能力显著提升,华为发布了“麒麟970”,是全球首款内置独立NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台,在人工智能芯片领域率先踏出了一步。

  2017年国内市场上86.4%的国产品牌手机LCD屏幕实现了国产化。在OLED屏方面,虽然目前被三星、LG等品牌垄断的格局未改,但国产屏幕与其差距在逐渐缩小。鉴于柔性屏将带来重大影响的预期,各大公司不断加大OLED柔性屏投资力度,国内面板厂商加快布局,京东方已经有柔性OLED面板出货,已具备量产能力,预示着国产高端屏幕技术逐渐走向成熟,国外显示屏垄断高端市场的格局将会改观。随着产能的提高,AMOLED屏幕将不仅仅是高端旗舰的专利,将会向中低端机型渗透。

  移动芯片国产化率提升。在我国集成电路产业加速发展的大背景下,我国芯片设计业、封测业和制造业快速发展,据中国半导体行业协会的统计数据,2016年集成电路设计业销售额为1644亿元,同比增长24%,跃居全球第二位,华为海思、紫光展锐(包括展讯、锐迪科)分列全球设计业第6、第10位。芯片设计企业发展,推动了手机主要元器件国产化率显著提升,2017年国内市场上使用国产芯片的手机出货量占比近20%。

  显示屏技术与国外差距逐渐缩小。国内面板产业在政策扶持和企业持续投入的基础上,获得了较快发展。LCD屏幕国内企业技术成熟,量产能力较强,国内市场上超过85%的手机LCD屏来自国产品牌面板企业。在OLED显示屏领域依然日韩企业为主要技术力量,国内企业也在加大投入面板产线建设,已建立多条OLED产线,京东方、和辉光电已经有OLED产品出货。随着国产OLED面板量产,将会降低国内手机产业在高端显示屏领域对国外品牌的依赖。

  摄像头模组,指纹模组等相关领域国内企业具有领先优势。在摄像头模组领域舜宇、欧菲光、丘太科技位列国内市场供货前三;在指纹模组领域,欧菲光在全球具备垄断地位,拥有苹果、华为、小米等多家国内外客户资源;在手机玻璃板领域,苹果和三星的玻璃盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科;在天线领域,信维通信是苹果的核心供应商之一。

  从需求来看,国际市场需求空间要高于国内。经过十多年高速发展,中国手机市场接近饱和状态,虽然全面屏、AI等技术带动了手机行业的发展,但在5G到来之前,这些技术还不足以带来大面积的换机需求。而在国际上的一些新兴市场,如印度,依然存在增长红利,当前印度互联网渗透率只有约30%。另外,据Counterpoint Research调查结果显示,约三分之二的印度手机用户计划在2018年升级其手机。

  从竞争趋势来看,龙头企业的领先优势将会持续扩大。一线品牌企业依靠大规模订单,能以更低成本,获得更优先的供货,从而强化领先优势。从华为、小米、三星向媒体披露的2018年业绩指标来看,在全球市场整体出货量增长趋缓甚至下降的背景之下,依然是持平甚至高于2017年的出货数量。

  从技术发展来看,屏幕技术、摄像头、屏幕材质、芯片等多领域存在着创新趋势。配合手机全面屏的快速发展,屏幕本身工艺会有所创新,如异形设计、异形切割等,同时屏下指纹等技术更新将会快速跟进;摄像头会继续改良式演进,围绕多摄像头、脸部识别等方向发展;电池材质将伴随三星研发的石墨烯电池在Galaxy S9上的启用,打破困扰多年的技术瓶颈,引发电池技术的变革;芯片技术则着重与人工智能结合,语音识别、物体识别等在新一代处理器上将会有更好表现。

  核心元器件依赖国外企业的现象依然明显。在处理器领域,近年来手机芯片的国产化率大幅提升,海思在技术水平上也达到了国际先进水平,但海思芯片目前还只是满足华为部分产品,其他国产品牌企业的高端机型依然需要选择高通等国外品牌芯片。在显示屏领域,OLED显示屏刚刚量产,还不足以满足大量的市场需求,国产品牌手机高端显示屏由三星等国外品牌面板厂商供应。手机存储领域,尽管我国在3D NAND研发上取得一定进展,但相关企业尚无供货能力。

  专利大战凸显知识产权短板。随着智能手机竞争日益加剧,专利纠纷及专利诉讼数量显著攀升。国内手机品牌及相关企业近年来获得多种专利,但类似高通CDMA通信专利的关键专利依然相对缺乏。当前众多企业选择进军海外市场,但海外市场特别是欧美地区成熟的知识产权环境,对中国厂商来说又是需要面对的另外一大阻碍。

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